联发科钱景 外资扮保守派红外发射

摘要：联发科(2454)下周一举行法说会，除了摩根大通与巴克莱证券对其营运看法转向乐观外，多数外资对联发科今年表现看法仍保守，瑞信证券出具最新报告指出，联发科在智慧型手机产品放量时机未到，今年出货成长有限，维持劣于大盘评等；野村证券也认为，今年联发科智慧型手机驱动获利成长可能性尚低，再度下修目标价至260

联发科(2454)下周一举行法说会，除了摩根大通与巴克莱证券对其营运看法转向乐观外，多数外资对联发科今年表现看法仍保守，瑞信证券出具最新报告指出，联发科在智慧型手机产品放量时机未到，今年出货成长有限，维持劣于大盘评等；野村证券也认为，今年联发科智慧型手机驱动获利成长可能性尚低，再度下修目标价至260元。

瑞信证券在联发科举行法说会之前，将去年第四季每股盈余(EPS)预期自4.27元下修至4.18元，预期第一季在工作天数较少与降价、竞争压力不减的情况下，营收将下滑10%至15%，毛利率也将滑落至45%左右的水位，在智慧型手机产品方面，瑞信证券指出，联发科虽具EDGE智慧型手机的客户群，不过出货量仍小于100万台，而高功率3.5G智慧型手机平台虽然将在第二季推出，但出货放量可能要等到明年，因此，维持劣于大盘评等，目标价350元。

野村证券看法更加保守，对于联发科受到明年获利将在智慧型手机产品放量而复苏，带动近来股价价值的提升，野村证券认为这项看法过于乐观，预期白牌智慧型手机需求在2013年以前皆有限，野村证券也同时看坏第一季表现，认为联发科2G手机晶片面对展讯与晨星(3697)的竞争下，市占恐将持续下滑，因此，再度下修联发科目标价至260元，重申减码评等。

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